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平安私人银行荣获《银行家》"十佳家族信托管理创新奖"

近日,由《银行家》杂志社携手中国社科院、中央财经大学共同主办的"2020中国金融创新奖"榜单揭晓,平安私人银行凭借凭借强大的科技优势,综合化服务以及线上化运营,荣获"十佳家族信托管理创新奖"。这是继今年荣获《亚洲货币》"最佳家族办公室"、第十七届亚太财富管理年会"年度最佳家族办公室"后,平安私人银行再摘家族信托大奖。

评选专家委员会表示,"升级后的平安私人银行家族办公室服务,可通过家族宪章顶层法律架构设计、专业的资产配置体系、法律税务专项服务、强大的综合金融平台及科技实力,以及‘综合金融、全球配置、家族传承’三大价值主张和专注一心的精神,专业与价值的服务理念,为超高净值客户提供一站式传承及全方位财富管理服务。"

今年以来,受疫情影响,越来越多的高净值客户对风险有了更深刻的意识,尤其是一些企业家群体,面临着企业生产经营环境的极大不确定性,急迫的寻求将企业经营风险与家庭资产风险隔离的有效方法,也提高了家族传承规划的优先级。

平安私人银行长期关注高净值人群的财富传承需求,于2019年将家族传承服务升级为家族办公室服务,升级后的家族办公室服务涵盖投资管理、资产规划、财富传承、顶层法律架构设计、企业治理、继承人教育、慈善公益等全方位服务,助力客户实现财富保值增值和风险管理。升级后的家族办公室还可以为超高净值客户撰写家族宪章,作为家族家风传承的顶层法律架构设计,指引家族传承;在家族宪章的指引下,综合运用保险金信托、家族信托等多种金融及法律工具对家族财富的传承进行系统性规划,以维护家族的长期稳定,确保家族家业长青,平安传承。

紧紧围绕"数据化经营、线上化运营、综合化服务、生态化发展"四化新策略,平安私人银行持续发力金融科技,已在国内率先实现了家族信托、保险金信托申请服务线上化,为客户提供一站式家族传承服务。今年疫情期间,平安私人银行借助金融科技优势,推出 "传承业务在家办"服务,通过平安口袋银行App,委托人可完成保险金信托线上申请、线上设置收益分配方案、线上合同签署等全流程线上化操作。

平安私人银行还持续创新服务模式,近期协助客户设立一单总规模达2亿元的物业经营家族信托,巧妙将客户外购的物业置入家族信托中,实现个人资产有效隔离及定向精准传承;还通过为客户规划建立家族委员会,助力客户优良家风的传承。平安私人银行"传承"频道还推出《传承课堂》、《传承解惑》、《传承故事会》系列音视频栏目,法税巡讲等内容,为高净值客户提供家族传承案例,及相关的法律及税务咨询线上预约服务。

据悉,"中国金融创新奖"评选发起于2007年,旨在推动中国金融业改革与发展;奖项评选经过3个月的权威专家初选、二评、终评及大众网络公开投票等环节,是中国金融行业最具影响力的权威评选之一。

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